Grundsätzlich laufen das Praxisprogramm, das Lagerprogramm und die Buchhaltung nach einem Jahreswechsel weiter. Dazu sind keine Umstellungen nötig.

Ausnahme sind möglicherweise die Rechnungsnummern. Und das auch nur dann, wenn die laufende Nummer am Jahresanfang wieder mit 1 beginnen soll und die Jahreszahl in der Kennung enthalten ist.

Wenn die Kennung für Rechnungsnummern nicht geändert wird, sollte die Nummer nicht zurückgestellt werden, weil sonst die Rechnungsnummern vom letzten Jahr und vom neuen Jahr gleich sein würden. Das finde ich nicht optimal. Hier einige Beispiele:

Bisher (Jahresendstand)		Neu		Bemerkung
Kennung	Letzte Rechnungsnummer	Kennung	Letzte Rechnungsnummer
Ordi16	1234	Ordi17	0000	Rückstellung auf null mit neuer Kennung
2016	1234	2017	0000	Rückstellung auf null mit neuer Kennung
16A	1234	17A	0000	Rückstellung auf null mit neuer Kennung
AN	1234	AN	1234	Keine Änderung, läuft einfach weiter
La3	1234	La3	1234	Keine Änderung, läuft einfach weiter

Bei Umstellungen darauf achten, dass jeder einzelne Rechner eine andere Kennung hat. Ausgenommen Rechner, die über Netzwerk dauerhaft am gleichen Datenbestand arbeiten.

1. Alle Fenster im Programm schließen.
2. Im Menü aufrufen: Einstellung - Optionen - Rechnung
3. Stellen Sie die Kennung für Rechnungsnummern um, wenn darin die Jahreszahl enthalten ist.
• Also Beispiel: Ordi16 würde auf Ordi17 umgestellt und 16A (A steht vielleicht für Assisstent) auf 17A.
• Wenn es mehrere Rechner gibt die mit Import/Export miteinander synchronisieren: Die Kennung muss eindeutig sein, also bei jedem Rechner eine andere.
• Mit gleichen Rechnungsnummern kann das Programm zwar umgehen, weil zur Identifikation immer auch Datum und Kunde verknüpft sind, finanztechnisch ist die Sache aber nicht ganz sauber. Deshalb meldet das Praxisprogramm mehrfach vorhandene Rechnungsnummern. Das wäre dann der Zeitpunkt, wo man spätestens etwas umstellen sollte.
• Gilt nicht für Rechner in der Ordination, die über Netzwerk ständig verbunden sind, weil die am gleichen Datenbestand arbeiten.
4. Und die laufende Rechnungsnummer.
• Wenn hier noch keine Zahl steht, ist auf diesem Rechner noch keine Rechnung geschrieben worden. Das kommt daher, dass
• es ein untergeordneter Rechner ist, auf dem grundsätzlich keine Rechnungen geschrieben werden
• und der untergeordnete Rechner die Bareinnahmen noch nach der alten Methode macht, wo die Belege mit Quittung bezeichnet werden und diese haben einen separaten, nicht veränderbaren Zähler.
• Zur Umstellung auf die neuere Methode mit dem Abrechnungsfenster gibt es eine Anleitung.
• Wenn schon Rechnungen auf diesem Rechner geschrieben wurden, dann steht dort die letzte verwendete Rechnungsnummer. Die sollte unverändert bleiben.
• Gibt es noch keine Rechnungsnummer (Feld ist leer), empfehle ich diese mit mehreren Nullen zu füllen, wie in diesem Beispiel:
  
• Dieses Beispielbild zeigt eine Kennung ohne Jahreszahl. In diesem Fall empfehle ich, den Zähler nicht auf 0000 zurückzustellen, sondern einfach weiterlaufen zu lassen.
5. Optionen-Fenster wieder schließen, damit die Änderungen gespeichert werden.
• Wurde etwas umgestellt, ist dies nochmal zu bestätigen.